기관투자자 대상 수요예측
신용등급 높아 9,000억 주문
2,500억→ 3,000억 증액 검토
S-OIL 창사 이래 최대 신규 프로젝트인 울산 ‘잔사유고도화시설(RUC)과 올레핀하류시설(ODC)’ 사업의 건설자금 조달을 위한 회사채 발행에 목표치의 세배가 넘는 9,000억원의 뭉칫돈이 몰려 사업 마무리가 순조로울 전망이다.
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| S-OIL 창사 이래 최대 신규 프로젝트인 울산 ‘잔사유고도화시설(RUC)과 올레핀하류시설(ODC)’ 사업의 건설자금 조달을 위한 회사채 발행에 목표치의 세배가 넘는 9,000억원의 뭉칫돈이 몰려 사업 마무리가 순조로울 전망이다. |
13일 금융업계와 S-OIL에 따르면 최근 S-OIL이 2,500억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 9,000억원어치 주문이 들어왔다.
3년물 1,000억원 모집에 3,700억원, 5년물 1,000억원 모집에 4,000억원, 7년물 500억원 모집에도 1,300억원 등 총 9,000억원이다.
이에 따라 S-OIL은 측은 발행액을 2,500억원에서 3,000억원으로 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이번 회사채의 발행예정일은 오는 19일이며, 신한금융투자와 KB증권 등이 공동으로 대표주간 업무를 맡았다.
RUC&ODC는 총 사업 금액이 4조8,000억원에 이르는 초대형 프로젝트로, S-OIL은 건설자금을 마련하기 위해 지난 2015년 10월 4,000억원, 2016년 4월 3,500억원과 9월 3,500억원, 2017년 2월 4,000억원 등 네 차례에 걸쳐 총 1조5,000억원 규모의 회사채를 발행했다.
이번에 3,000억원을 발행하면 회사채는 1조8,000억원, 나머지는 회사 자체 자금과 은행 자금 등으로 건설비를 투입했다.
S-OIL이 최근 실적 부진에도 수요예측에서 ‘흥행’을 거둔 것은 우량등급 지위가 높은 평가를 받았기 때문이란 분석이다.
S-OIL의 올해 2분기 매출은 4조6,650억원으로 지난해 같은 기간보다 11.1% 늘었지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,173억원과 669억원으로 전년보다 81.7%, 84.9% 큰 폭 감소했다.
그러나 S-OIL의 신용등급은 10개 투자적격등급 가운데 두 번째로 높은 AA+를 유지하고 있고, 양호한 사업구조와 함께 최근 국제유가(WTI 기준)는 배럴당 48달러까지 올라선 것도 긍정적인 영향을 미쳤다.
S-OIL 관계자는 “이번 회사채 발행을 마지막으로 RUC&ODC 프로젝트와 관련한 자금조달을 마무리된다”며 “성공적인 발행이 될 것으로 예상돼 프로젝트도 순조롭게 진행될 것”이라고 말했다.
김준형 기자 jun@iusm.co.kr
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